Uma visão conectada da operação
Cadastros, operações, documentos e vencimentos compõem a mesma base de gestão, com navegação entre os registros relacionados.
Todos os projetos
Plataforma de gestão
Siga Invest
Uma plataforma para organizar a operação e o relacionamento.
- Status
- Plataforma desenvolvida · Acesso privado
- Projeto
- Plataforma de gestão
- Acesso
- Privado · capturas com dados demonstrativos
Contexto
O objetivo do projeto
Reunir a gestão de investidores, operações, documentos e obrigações financeiras em uma plataforma privada, com uma experiência própria para o cliente consultar o que lhe pertence.
Painel administrativo e portal do cliente, com cadastros, operações, documentos, vencimentos, contas a pagar e receber, fluxo de caixa e agenda. Inclui acesso por perfil e histórico de alterações.
Escopo
O que entregamos
Backoffice de gestão
Cadastros de investidores, operações, documentos e acompanhamento em áreas conectadas.
Financeiro e projeção de caixa
Contas a pagar e receber, categorias, baixas e projeção de obrigações por origem e período.
Agenda operacional
Calendário e visão de agenda com vencimentos, filtros e acompanhamento de compromissos.
Portal do investidor
Ambiente individual para consulta de perfil, operações e documentos autorizados.
Simulações e vencimentos
Simulação de operações e acompanhamento das obrigações previstas para apoiar a avaliação de cenários.
Permissões e rastreabilidade
Acesso autenticado por perfil e histórico de alterações; as telas públicas do case usam dados demonstrativos.
Valor para o negócio
Por que essa entrega importa
Caixa e prazos ganham visibilidade
O financeiro organiza contas internas e obrigações dos investimentos; a agenda e o fluxo de caixa ajudam a acompanhar o que está previsto.
Atendimento com informação organizada
O portal reúne operações e documentos autorizados para o investidor. Acesso por perfil e histórico de alterações sustentam a separação entre gestão e consulta.
Esses pontos descrevem capacidades da solução. Ganhos de tempo, vendas ou atendimento dependem da operação e precisam ser medidos.
Na prática
Como a experiência funciona
Organizar o registro
A equipe cadastra o investidor e vincula suas operações e documentos na área administrativa.
Acompanhar a operação
Consulta obrigações, vencimentos, agenda e caixa a partir das informações da plataforma.
Disponibilizar a consulta
O cliente acessa seu portal privado para consultar as informações e documentos autorizados.
Telas
Por dentro do projeto
Transparência
O que você está vendo
As imagens mostram funcionalidades da plataforma com dados de demonstração. O acesso é privado; a apresentação permite ampliar as capturas, sem disponibilizar contas ou dados de clientes.
Próximo passo
O próximo projeto
pode ser o seu.
Cada negócio tem um contexto. Começamos entendendo seus objetivos e identificando onde a tecnologia pode melhorar vendas, atendimento e os processos que sustentam essas áreas.
Vamos conversar sobre o que faz sentido para sua empresa, considerando suas prioridades, capacidade e orçamento.
Entrar em contato pelo WhatsAppRuhan · Intelitech