Siga Invest / Gestão de investimentos

Uma identidade. Dois ambientes conectados.

Da criação da marca ao desenvolvimento da plataforma administrativa e do portal do investidor.

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Sistema visual da Siga Invest com símbolo, logotipo, cores e tipografia

Identidade visual — símbolo, assinaturas, paleta, tipografia e aplicações que orientam o produto.

01 / Contexto e direção

O desafio por trás da entrega.

O ponto de partida

O ponto de partida era uma operação apoiada em planilhas, com informações de clientes, investimentos e simulações. O trabalho reuniu uma identidade própria e o desenvolvimento de ambientes distintos para quem administra e para quem consulta suas informações.

A decisão

Construímos a marca e sua aplicação no produto, separando a gestão interna da experiência do investidor. Os módulos compartilham registros e mantêm controles de acesso e histórico das ações.

02 / Escopo desenvolvido

O que fizemos.

As frentes que compõem o projeto e a função de cada uma na experiência.

Naming, identidade e linguagem da marca
Pesquisa de naming, direção Siga Invest by Filippini, símbolo, logotipo vetorial, assinaturas, paleta, tipografia, linguagem visual, voz e aplicações, incluindo tokens visuais. Brand board e guia de aplicação orientam a marca e a interface; a validação final com o cliente integra a continuidade.
Plataforma administrativa e portal do investidor
Dois ambientes com experiências e permissões próprias: gestão da operação no backoffice e consulta individual no portal. Identidade aplicada às telas, navegação responsiva, autenticação e domínio próprio configurado.
Cadastro e ficha de investidores
Lista com busca e filtros, cadastro, situação da carteira e grupos de quem já investiu ou ainda não investiu. A ficha reúne operações, movimentações, documentos e histórico, com informações complementares exclusivas da administração.
Operações, aportes e movimentações
Registro e acompanhamento das operações, cálculos, confirmação de novos aportes, vencimentos, liquidação e reinvestimento. Comandos com validações e histórico de auditoria mantêm rastreabilidade entre a operação e suas movimentações.
Visão geral e vencimentos
Painel para acompanhar a operação, obrigações abertas, compromissos, vencimentos futuros e atrasos, com indicadores derivados das operações.
Simulação com escada regressiva
Modelo com faixas de aporte e parâmetros editáveis, progressão ao longo do tempo e evolução visual. Biblioteca administrativa para criar, editar e excluir cenários, com persistência e links compartilháveis.
Simulador de juros compostos
Segundo formato no catálogo de simulações, com cálculo interativo, aportes mensais e evolução do cenário. Nesta versão, esse modelo ainda não salva nem compartilha cenários; o catálogo permite incorporar novos formatos.
Contas a pagar e receber
Financeiro interno com categorias e cores, lançamentos, parcelas, repetição mensal, baixas parciais e totais, estornos e cancelamentos. Visões de valores em aberto, pagos e recebidos, filtros e integração ao fluxo de caixa.
Calendário e compromissos
Visões mensal e de agenda, filtros e painel do dia. Compromissos, reuniões, atendimentos e pendências ficam organizados junto às datas relevantes da operação.
Pessoas e empresas
Cadastro compartilhado entre financeiro e patrimônio, com edição, arquivamento e criação diretamente nos formulários. Uma mesma pessoa ou empresa pode apoiar diferentes fluxos sem repetir o cadastro.
Bens e imóveis
Inventário com proprietário, dados do bem, avaliações, fotos e documentos privados. Gestão restrita à administração; a validação do envio de anexos no ambiente remoto faz parte das próximas verificações.
Apólices e arquivo documental
Arquivo unificado de apólices, documentos cadastrais, contratos e comprovantes, com busca, filtros, envio e consulta sem duplicar arquivos. Integração com a ficha do investidor, acesso controlado e histórico das ações.
Busca e notificações no sistema
Busca para localizar informações da operação e central de notificações com acompanhamento de leitura. Preferências de antecedência e avisos internos apoiam o acompanhamento diário.
Consulta individual e solicitações
Portal para o investidor consultar as próprias operações e documentos autorizados, acompanhar vencimentos e registrar intenções. A consulta é separada das informações administrativas e não executa movimentação bancária.
Permissões, histórico e infraestrutura
Autenticação, separação entre administradores e investidores, banco com regras de acesso, comandos auditados e armazenamento privado de documentos. Estrutura preparada e validada com dados fictícios; publicação das evoluções e uso real seguem etapas próprias.
Fluxo de caixa consolidado
Investimentos e contas internas reunidos por origem e período, com separação entre valores realizados e previstos. A leitura consolidada ajuda a acompanhar compromissos e planejar o caixa.

03 / O projeto em detalhe

Da ideia para a tela.

Imagens das entregas. Abra cada captura para explorar os detalhes.

Identidade e acesso

Tela de acesso ao portal privado da Siga Invest com identidade visual aplicada — Acesso ao portal — identidade visual aplicada à entrada do ambiente privado, sem exibir dados de investidores.

Visão geral e acompanhamento

Siga Invest — Visão geral — Visão geral — Indicadores, próximos vencimentos e necessidade de caixa. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Calendário — Calendário — Agenda, compromissos e datas relevantes da operação. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Notificações — Notificações — Central de avisos e acompanhamento da leitura. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Configurações — Configurações — Preferências e parâmetros administrativos. Captura de demonstração; dados fictícios.

Investidores e relacionamento

Siga Invest — Investidores — Investidores — Busca, filtros e situação da carteira. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Novo investidor — Novo investidor — Formulário de cadastro e contatos. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Ficha do investidor — Ficha do investidor — Resumo individual e navegação pelos registros. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Dados cadastrais — Dados cadastrais — Consulta e edição dos dados do investidor. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Operações do investidor — Operações do investidor — Aba individual de operações. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Movimentações do investidor — Movimentações do investidor — Acompanhamento individual de pagamentos e movimentações. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Documentos do investidor — Documentos do investidor — Arquivo vinculado ao cadastro e às operações. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Histórico e atendimento — Histórico e atendimento — Registro de observações e acompanhamento das alterações. Captura de demonstração; dados fictícios.

Operações e simuladores

Siga Invest — Operações — Operações — Listagem, indicadores e filtros das operações. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Nova operação — Nova operação — Dados e condições para registrar uma operação. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Detalhe da operação — Detalhe da operação — Condições, valores, datas e acompanhamento do ciclo. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Vencimentos — Vencimentos — Organização por janela e intenção do investidor. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Pagamentos — Pagamentos — Aportes, liquidações e reinvestimentos registrados. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Catálogo de simuladores — Catálogo de simuladores — Entrada para os modelos e biblioteca de cenários. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Escada regressiva — Escada regressiva — Configuração de premissas e evolução da simulação. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Juros compostos — Juros compostos — Capital inicial, aportes mensais e cálculo de evolução. Captura de demonstração; dados fictícios.

Financeiro e cadastros

Siga Invest — Contas a pagar — Contas a pagar — Visão das despesas, filtros e valores em aberto. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Contas a receber — Contas a receber — Visão dos recebimentos e seus filtros. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Novo lançamento — Novo lançamento — Cadastro de conta, categoria, pessoa e condições. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Detalhe do lançamento — Detalhe do lançamento — Acompanhamento da conta, baixas e histórico. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Categorias financeiras — Categorias financeiras — Organização dos lançamentos por categoria e cor. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Fluxo de caixa — Fluxo de caixa — Valores realizados e previstos por período. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Pessoas e empresas — Pessoas e empresas — Cadastro compartilhado entre financeiro e patrimônio. Captura de demonstração; dados fictícios.

Patrimônio e arquivo

Siga Invest — Bens e imóveis — Bens e imóveis — Inventário com dados e avaliações. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Cadastro de bem — Cadastro de bem — Formulário de dados, proprietário e avaliação. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Detalhe do bem — Detalhe do bem — Informações, fotos, documentos e histórico. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Apólices — Apólices — Arquivo de apólices com busca e filtros. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Arquivo de documentos — Arquivo de documentos — Organização documental por investidor e tipo. Captura de demonstração; dados fictícios.

Portal do investidor

Siga Invest — Portal — visão geral — Portal — visão geral — Resumo individual e próximos vencimentos. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Portal — operações — Portal — operações — Consulta das operações vinculadas ao investidor. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Portal — detalhe da operação — Portal — detalhe da operação — Condições e evolução temporal da operação. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Portal — documentos — Portal — documentos — Consulta dos documentos autorizados. Captura de demonstração; dados fictícios.

Siga Invest — Portal — perfil — Portal — perfil — Dados e informações da conta individual. Captura de demonstração; dados fictícios.

04 / Entrega e continuidade

O que já está construído.

Identidade visual produzida e plataforma funcional desenvolvida, com backoffice, portal, simulações e módulos administrativos. A validação ocorre com dados fictícios; algumas evoluções recentes ainda dependem de publicação.

As imagens mostram o design e dados de demonstração. A plataforma não comprova movimentação financeira, custódia, rentabilidade ou resultados de investimentos. A entrada em operação com dados reais permanece em validação.

05 / Evolução do projeto

O que vem pela frente.

As próximas frentes previstas para a plataforma e as etapas para colocar a operação em uso. Cada evolução avança conforme validação do escopo, das regras e das integrações.

Próxima fase
Carteira e ativos
Registrar onde o capital é aplicado, com categorias, valores e retorno esperado. O detalhamento depende da validação da planilha operacional e das regras com o cliente.
Evolução prevista
Projeções de margem e cobertura
Relacionar a carteira de ativos aos compromissos, projetar margem e cobertura e acompanhar o casamento de vencimentos. Esta frente depende dos dados e do modelo da carteira.
Canais previstos
Avisos por e-mail e WhatsApp
Ampliar os avisos para canais externos, além da central existente no sistema. Integrações, regras de envio e ativação ainda precisam ser definidas e validadas.
Previsto no planejamento
Segurança ampliada
Evoluir a autenticação com OTP ou segundo fator e completar a proteção de documentos fiscais antes do uso com informações reais.
Próxima etapa
Validação e entrada em operação
Conferir planilhas, fórmulas e fluxos com o cliente, validar marca e módulos, concluir verificações de anexos e publicar as evoluções aprovadas. A entrada de dados reais depende dessa validação e do aceite operacional.

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Uma identidade. Dois ambientes conectados.

O desafio por trás da entrega.

O ponto de partida

A decisão

O que fizemos.

Naming, identidade e linguagem da marca

Plataforma administrativa e portal do investidor

Cadastro e ficha de investidores

Operações, aportes e movimentações

Visão geral e vencimentos

Simulação com escada regressiva

Simulador de juros compostos

Contas a pagar e receber

Calendário e compromissos

Pessoas e empresas

Bens e imóveis

Apólices e arquivo documental

Busca e notificações no sistema

Consulta individual e solicitações

Permissões, histórico e infraestrutura

Fluxo de caixa consolidado

Da ideia para a tela.

Identidade e acesso

Visão geral e acompanhamento

Investidores e relacionamento

Operações e simuladores

Financeiro e cadastros

Patrimônio e arquivo

Portal do investidor

O que já está construído.

O que vem pela frente.

Carteira e ativos

Projeções de margem e cobertura

Avisos por e-mail e WhatsApp

Segurança ampliada

Validação e entrada em operação

O próximo projeto pode começar com uma conversa.